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鼎通科技:东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年度向特定对!

发布时间:2022-08-09 01:07:11 来源:乐虎手机app下载 作者:乐虎国际手机端APP下载
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  股票简称:鼎通科技 股票代码:688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. (广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号) 2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二二年六月本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。

  投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  国内亦称作接插件,即连接两个有源器件的器件,用于传输电流或信号连接器组件指构成连接器模组的各个组成部分,主要包括用于传输信号的金属结构、塑胶框架结构以及其他功能件(如导电材料、线缆、线圈、电容和电阻等) 背板连接器指背板连接器(Backplane Connector)是大型通讯设备、超高性能服务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接器。

  其主要作用是连接单板和背板,单板和背板间成90度垂直结构,传递高速差分信号、单端信号以及传递大电流I/O连接器指I/O为Input/Output的缩写,即输入输出端口。

  I/O接口系统用于支持高速串行差分信号的传输,将高密度、高机械鲁棒性及易组装性同极好的屏蔽性和信号完整性结合在一起差分信号指差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。

  在这两根线上的传输的信号就是差分信号CAGE指通讯连接器壳体,主要用于搭载I/O连接器模块,起到屏蔽信号干扰和固定连接器模块的作用冲压成型指冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法注塑成型指在一定温度下,通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料,用高压射入模腔,经冷却固化后,得到成型品的方法放电指即放电加工,是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特殊加工方法慢走丝指利用连续移动的细金属丝(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型表面处理指在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的生产工艺公差指尺寸公差,是指最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值,或上偏差减下偏差之差插入力指将两个相配的接触件插合的力保持力指接触件能够保留在连接器中而不被拔出来的最大的力正向力指连接器端子的正向力,是指公端子和母端子接触表面并垂直于该接触面的力,连接器使用时其接触可靠性与正向力成正比,提高正向力亦可以减少接触电阻胶位薄度指胶位即胶厚,胶位薄度即注塑产品的塑胶薄厚度LCP指液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer),发行人主要塑胶原材料之一PA指聚酰胺(Polyamide),俗称PA塑料,发行人主要塑胶原材料之一PBT指聚对苯二甲酸丁二醇酯(polybutylene terephthalate),发行人主要塑胶原材料之一DFM指Design For Manufacturability,即可制造性设计,是将产品设计的工程要求与制造能力相匹配,使设计的产品能以低成本、高质量、短周期的方式实现的一种产品开发实践过程FAI指First Article Inspection,零件首件尺寸检验报告本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-6 5G指5th Generation Mobile Networks,即第五代移动通信网络,是最新一代蜂窝移动通信技术,其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接. HRC指一种洛氏硬度等级,它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59mm、3.18mm的钢球,在60公斤载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出的材料硬度。

  硬度越高,材料耐磨性越好Ra指表面粗糙度的计量单位,表面粗糙度越小,则表面越光滑信号PIN指信号PIN是连接器中用来实现导电或传输信号的结构FPC指Flexible Printed Circuits,即柔性印刷电路板,是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板ISO9001:2015管理体系指国际标准化组织(ISO)制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系ISO14001:2016环境体系指国际标准化组织(ISO)制定的环境管理体系标准IATF16949:2016体系指国际汽车工作组(IATF)制定的汽车行业质量管理体系技术规范注:本募集说明书中数值一般保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-7 第一节 发行人基本情况一、发行人基本情况公司名称中文名称:东莞市鼎通精密科技股份有限公司英文名称:Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. 注册资本8,514.00万元法定代表人王成海股票代码688668 股票简称鼎通科技上市地点上海证券交易所住 所东莞市东城街道周屋社区银珠路七号经营范围一般项目:汽车零部件研发;电力电子元器件制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术进出口。

  (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况(一)股权结构截至2022年3月31日,公司前十大股东持股情况如下:序号股东名称股东性质持股数量(股)持股比例1鼎宏骏盛境内非国有法人39,122,63145.95% 2罗宏霞境内自然人5,796,0006.81% 3 佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人5,217,3916.13% 4王成海境内自然人3,630,7764.26% 5新余鼎宏新境内非国有法人2,256,5222.65% 6 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金其他1,998,1432.35% 7 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金其他1,560,0471.83% 8新余鼎为境内非国有法人1,474,6801.73% 9泰和县玉六企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人1,224,4901.44% 10 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙) 其他1,127,7211.32% 合计63,408,40174.48% 注:东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业(有限合伙)已于2021年12月31日更名为新余科泰投资合伙企业(有限合伙)。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-8 (二)控股股东及实际控制人情况1、控股股东情况公司控股股东为鼎宏骏盛。

  截至本募集说明书签署日,鼎宏骏盛直接持有公司39,122,631股股份,占本次发行前公司总股本的45.95%。

  企业名称东莞市鼎宏骏盛投资有限公司成立时间2017年11月10日注册资本100.00万元实收资本100.00万元住 所东莞市东城街道东城中路南月德楼A座206室(集群注册) 主要生产经营地东莞市东城街道东城中路南月德楼A座206室(集群注册) 主营业务及其与发行人主营业务的关系鼎宏骏盛的经营范围为:高科技项目投资、投资咨询服务。

  鼎宏骏盛除持有公司股权外,未实际开展其他经营业务,与公司主营业务不存在关系。

  股权结构股东名称出资额(万元)出资比例王成海69.0269.02% 罗宏霞30.9830.98% 合计100.00100.00% 2、实际控制人情况公司实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。

  截至本募集说明书签署日,王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司9,426,776股股份,占公司本次发行前总股本的11.07%;并通过鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为控制公司42,853,833股股份,占公司本次发行前总股本的50.33%。

  王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司52,280,609股股份,占本次发行前公司总股本的61.40%。

  王成海及罗宏霞夫妇的基本情况如下:王成海,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

  现任公司董事长、总经理、核心技术人员,大专学历,1991年毕业于郑州机械专科学校(已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学)机械制造工艺及装备专业。

  2020年3月,作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。

  1991年7月至1993年5月,任河南省第二纺织机械厂技术员;1993年6月至1996年5月,任东莞市洪梅电器厂工程师;1996年6月至2003年3月,任加域塑胶五金制品(深圳)有限公司生产部副总经理;2003本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-9 年6月至2018年7月,任鼎通有限董事长、执行董事、总经理;2008年5月至今,任河南鼎润执行董事、总经理;2016年12月至今,任新余鼎为执行事务合伙人;2016年12月至今,任新余鼎宏新执行事务合伙人;2017年11月至今,任鼎宏骏盛执行董事;2018年7月至今,任公司董事长、总经理。

  2010年9月至今,任公司总经理助理;2017年11月至今,任鼎宏骏盛监事。

  三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类,属于“C398电子元件及电子专用材料制造”中类,属于“C3989其他电子元件制造”小类。

  根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1新一代信息技术产业”大类,属于“1.2电子核心产业”中类,属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类。

  结合公司主营业务和主营产品应用情况,公司所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》第四条规定的“(一)新一代信息技术”的“电子信息”领域。

  (一)发行人所处行业的主要特点1、行业主管部门、主要法规及产业政策(1)行业主管部门及监管体制连接器行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。

  发改委和工信部是其行政主管部门,共同负责制定产业政策、指导调整行业结构、引导行业技术方向等;中国电子元件行业协会是其自律性组织,其下设电接插元件分会等十五个分会。

  上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下:本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-10 行业主管部门主要管理职责和内容发改委制定产业政策和发展规划,指导行业结构调整,审批和管理投资项目等。

  工信部拟定并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策,对行业的发展方向进行宏观调控等。

  中国电子元件行业协会开展行业调查研究、行业统计,掌握国内外行业发展动态,收集、发布行业信息;加强行业自律,维护公平竞争的市场环境;推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,加强与相关国际组织沟通、交流与合作;组织行业新产品、科技成果评价,参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,开展专业技术人员和专业技能人员的水平评价类职业资格认定等。

  (2)行业主要法律法规及产业政策连接器行业被列为国家鼓励类产业,近年来国家颁布了一系列政策、法规支持本行业的发展,具体情况如下:序号政策名称时间涉及本行业内容1 《中国制造2025》 2015年5月加强“四基”创新能力建设。

  强化前瞻性基础研究,着力解决影响核心基础零部件(元器件)产品性能和稳定性的关键共性技术。

  建立基础工艺创新体系,利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构,开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关;支持企业开展工艺创新,培养工艺专业人才。

  到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。

  到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

  实施工业产品质量提升行动计划,针对汽车、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、基础零部件、电子元器件等重点行业。

  2 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2016年3月推进“四基”提升行动计划,围绕突破核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等瓶颈,推动全产业链协同创新和联合攻关,引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接,形成整机牵引和基础支撑协调发展的产业格局;开展工业强基示范应用,建立首台(套)、首批次奖励和风险补偿机制,创建和认证一批产业技术基础公共服务平台。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-11 序号政策名称时间涉及本行业内容3 《国家创新驱动发展战略纲要》 2016年5月发展新一代信息网络技术,增强经济社会发展的信息化基础。

  加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究,推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用,加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度,为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。

  4 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2016年11月顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势,着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系,全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化,推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。

  5 《信息产业发展指南》 2017年1月大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础元器件,提升国内外市场竞争力;积极推进工业电子、医疗电子、汽车电子、能源电子、金融电子等产品研发应用。

  6 《知识产权重点支持产业目录(2018年本)》 2018年1月确定了现代农业产业、新一代信息技术产业、智能制造产业、新材料产业、清洁能源和生态环保产业、现代交通技术与装备产业、海洋和空间先进适用技术产业、先进生物产业、健康产业、文化产业等10个重点产业,细化为62项细分领域。

  7 《战略性新兴产业分类(2018)》 2018年11月将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域列为战略性新兴产业。

  8 《关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》 2019年7月重点在半导体、物联网、智能制造、科研服务、文化创意等方面与港澳开展全方位合作,建设高端电子信息产业集群。

  9 产业结构调整指导目录(2019年本) 2019年10月将新型电子元器件制造列入鼓励类产业。

  10 《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》 2020年2月支持氮化镓、碳化硅、砷化镓、磷化铟等化合物半导体器件和模块的研发制造。

  推动电子元器件企业与整机厂联合开展核心技术攻关,提升我省高端片式电容器、电感器、电阻器等元器件产品市场占有率。

  11 《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》 2020年7月健全促进支持中小企业基础性制度性问题。

  如财税支持制度、融资促进制度、企业创新发展制度、发展组织领导制度、优化企业服务体系健全企业合法权益等方面的完善。

  12 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 2020年11月到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-12 序号政策名称时间涉及本行业内容13 《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》 2021年1月突破一批电子元器件关键技术,行业总体创新投入进一步提升,射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。

  把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇,重点推动车规级传感器、电容器(含超级电容器)、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。

  重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器;把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇,重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用。

  14 《2021年省〈政府工作报告〉重点任务分工方案》 2021年3月推进粤港澳大湾区国家技术创新中心实质性建设,争取新型显示、第三代半导体等国家技术创新中心获批建设。

  15 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年3月聚焦新一代信息技术、新能源、高端装备、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

  16 《广东省制造业数字化转型实施方案(2021-2025年)》 2021年6月引领带动广东经济发展的十大战略性新兴产业集群,包括:半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备等。

  17 《中国电子元器件行业“十四五”发展规划(2021-2025)》 2021年9月瞄准5G通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、航空航天、机器人、医疗电子用高端领域的应用需求,推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展,加快光电接插元件行业的转型升级。

  18 《“十四五”信息通信行业发展规划》 2021年11月加快5G网络全面部署和5G行业虚拟专网建设,推进千兆光纤网络部署和骨干网升级演进,加快卫星通信网络布局,构建通达全球的国际信息通信基础设施等,确保我国通信网络基础设施保持国际先进水平。

  19 《“十四五”智能制造发展规划》 2021年12月推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合,通过智能车间/工厂建设,带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。

  推动数字孪生、人工智能等新技术创新应用,研制一批国际先进的新型智能制造装备。

  公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业,其产品广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统和新能源汽车系统。

  近年来,国家、地方政府对通信产业和新能源汽车产业加大支持力度,相继推出一系列发展和扶持政策,对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障,同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持,对公司的经营发展带来积极影响。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-13 2、行业发展情况及特点(1)连接器行业概述连接器是信息传输转换的关键节点,是一种用于连接一个电路的导体与另一个电路的导体或一个传输元件与另一个传输元件的装置。

  连接器为两个电路子系统提供一个可分离的界面,一方面,使得零部件或子系统的维护或升级不必修改整个系统;另一方面,提高了零部件的便携性、外围设备的拓展能力,使得设计和生产过程更方便、更灵活。

  连接器的主要优点如下:优点举例说明改善生产过程连接器简化了电子产品的批量生产、装配过程。

  易于维修若电子元器件出现故障,在装载连接器的前提下,及时更换故障元器件即可,提高电子设备整体使用寿命。

  便于升级技术进步促进电子元器件升级换代,电子设备装载连接器便于及时更换升级后的电子元器件。

  提高设计的灵活性使用连接器使得工程师在设计新产品的时候采用元器件组成系统,拥有更多的灵活性。

  连接器是电子电路中的连接桥梁,是构成整个电子装备必备的基础电子元器件,广泛应用于汽车、通信、计算机及外设、医疗、军工及航空航天、交通运输、家用电器、能源、工业、消费电子等多个领域。

  根据全球连接器市场调研机构Bishop & Associates统计数据,2020年全球连接器主要应用领域及其占比情况如下:数据来源:Bishop & Associates (2)全球连接器行业概况随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步,连接器已经成为设备中能量、22.60% 23.10% 13.30% 12.30% 6.90% 21.80% 2020年全球连接器市场规模各应用领域占比汽车通信消费电子工业控制轨道交通其他本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-14 信息稳定流通的桥梁,总体市场规模基本保持着稳定增长的态势。

  根据Bishop & Associates公布的数据,全球连接器市场规模由2010年的458亿美元增长至2021年的780亿美元,期间年均复合增速为4.96%。

  在终端市场规模增长和技术更迭推动下连接器市场规模将持续扩大,根据Bishop & Associates公布的数据,预计2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元。

  单位:亿美元,% 数据来源:Bishop & Associates (3)中国连接器行业概况受益于通信、汽车、消费电子等连接器下游应用产业快速发展,我国连接器市场近年来一直保持高速增长。

  自2020年10月以来,我国连接器的销售和订单规模均实现了两位数的同比增长。

  根据Bishop & Associates发布的数据,2021年中国连接器市场规模达到250亿美元,较上年同比增长23.76%,占全球32.05%的市场份额,成为全球连接器规模最大的销售市场。

  其中,技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒,一般连接器企业难以进入,而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。

  从全球市场来看,目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾连接器企业、具有一定技术实力的国内连接器公司及数量众多的小型企业等。

  欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久,拥有多年的技术沉淀,其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征,在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。

  这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位,能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。

  相比国外的知名连接器企业,国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势,但随着企业研发能力的持续提高,国内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势,正在逐步扩大其在连接器市场的份额,在部分细分领域取得了竞争优势。

  类别代表厂商主要优势欧美连接器企业泰科电子、安费诺、莫仕、安波福历史悠久、技术水平较高、产品性能优越、规模较大,具备较强竞争力148 158 169 182 195202 250 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 50 100 150 200 250 300 212015-2021年中国连接器市场规模增长趋势中国连接器市场规模增长率本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-16 类别代表厂商主要优势日本连接器企业矢崎(Yazaki)、航空电子(JAE)、压着端子(JST)、广濑电机(Hirose) 精密制造方面优势突出中国台湾连接器企业鸿海精密(Foxconn)、连展(ACON)、正崴精密在设计、制造过程中具备较强的成本、品质、时间管控能力具有一定技术实力的国内连接器行业公司立讯精密(002475)、电连技术(300679)、航天电器(002025)、永贵电器(300351)、徕木股份(603633)、意华股份(002897)、胜蓝股份(300843)、奕东电子(301123)、瑞可达(688800)、鼎通科技(688668)等在成本、反应速度、贴近客户等方面拥有较大的优势数量众多的小型企业- - 在汽车连接器和通讯连接器领域,欧美、日本和中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品设计研发、销售一体化的大型企业,在研发实力、产品质量和产业规模上均具有较大优势,通过不断推出新产品而引领行业的发展方向,占据行业主要市场份额。

  与欧美、日本、中国台湾地区的连接器企业相比,国内通讯连接器厂商及公司历史较短,在以下方面不具备竞争优势:一是基础研究、应用基础研究不具备优势,自主研发相对较少;二是在产业链上游原材料、表面处理技术、高端精密加工设备制造方面不具备优势;三是在规模上与欧美、日本、中国台湾地区的大型连接器企业尚存在一定差距。

  随着国内连接器企业对高速通讯连接器、新能源汽车连接器等高端连接器领域的持续加大投入,借助行业发展机遇,国内连接器企业逐步实现进口替代。

  2、市场集中情况随着连接器下游应用市场集中度的不断提升,以泰科电子(TE)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)以及矢崎(Yazaki)等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流,这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。

  根据Bishop & Associates统计数据,2020年全球十大连接器公司市场份额占比为60.8%,其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的30%以上,全球行业竞争格局较为集中。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-17 数据来源:Bishop & Associates 相比于泰科电子、安费诺和莫仕等国际知名的连接器巨头,国内连接器厂商普遍成立时间较晚,规模较小,技术储备相对欠缺,在全球乃至国内连接器市场竞争中处于劣势。

  但近年来,随着国内5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高,国内连接器企业逐渐打破了国外连接器企业的垄断地位,成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系,市场份额不断提升。

  3、发行人产品或服务的市场地位连接器行业是充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。

  未来,通信、新能源汽车等高端应用将是我国连接器行业的主要增长点,而消费电子、家电等中低端应用将步入成熟期。

  在此行业竞争形势下,专业生产通信、新能源汽车连接器,并拥有优质下游客户、掌握核心技术、精密制造工艺以及有效的成本管控的企业具有较强的竞争力和发展潜力。

  经过十余年的发展,公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源,在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象,成为具备较强竞争力的技术领先企业。

  在通讯连接器领域,公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件;在汽车连接器领域,公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商;同时,15.45% 11.90% 8.31% 5.10% 4.97% 4.87% 3.50% 2.68% 2.05% 1.94% 39.23% 2020年全球连接器厂商竞争格局泰科安费诺莫仕立讯精密Aptiv富士康(FIT) 矢崎JAEJSTHirose其他本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-18 公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变,以现有工艺为基础,多品类开发产品,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标。

  目前,公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。

  公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力,与上述客户建立了稳定的合作关系,但公司主要产品的市场占有率距离连接器跨国公司、国内大型连接器厂商尚存在一定的差距。

  4、主要竞争对手公司的主要产品是通讯连接器组件和汽车连接器及其组件,该领域内的国内上市公司主要为永贵电器、意华股份、徕木股份、胜蓝股份、奕东电子和瑞可达等。

  (1)永贵电器(300351.SZ) 永贵电器成立于1990年3月,注册资本38,364.19万元,主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,产品以连接器为核心,具体包括轨道交通与工业、车载与能源信息、军工与航空航天三大业务板块。

  (2)意华股份(002897.SZ) 意华股份成立于1995年12月,注册资本17,067.20万元,主要从事以通讯为主的连接器及其组件产品的研发、生产和销售,其主要产品为通讯连接器产品、消费电子连接器产品、其他连接器及组件产品、太阳能支架等。

  (3)徕木股份(603633.SH) 徕木股份成立于2003年3月,注册资本26,350.12万元,主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售,其主要产品为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。

  2021年度,徕木股份营业收入为68,554.42万元,净利润为4,772.49万元。

  (4)胜蓝股份(300843.SZ) 本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-19 胜蓝股份成立于2007年12月,注册资本14,890.00万元,主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售,其主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。

  (5)奕东电子(301123.SZ) 奕东电子成立于1997年5月,注册资本23,320.00万元,主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售,其产品主要应用于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等领域。

  (6)瑞可达(688800.SH) 瑞可达成立于2006年1月,注册资本10,800.00万元,主要从事连接器、连接器组件和模块等系列产品的研发、生产、销售和服务,主要应用于新能源汽车、通信系统(民用和防务)、工业和轨道交通等领域。

  5、发行人竞争优势公司紧密把握客户需求和市场发展趋势,通过持续技术创新和工艺改进,在通讯连接器和汽车连接器细分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。

  (1)连接器组件产品精密制造能力优势公司生产的通讯连接器组件具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。

  公司生产的汽车连接器及其组件产品则要求抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性及安全功能。

  为实现经济效益性,连接器组件均要求在生产中能够实现较高的自动化程度并保证较高的良品率。

  公司建立了完善的精密制造技术体系,涵盖了精密模具设计开发,精密冲压和注塑成型,自动化加工及检测等产品精密制造全过程。

  公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节,实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型,在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

  (2)精密模具设计开发优势本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-20 精密模具设计开发是通讯连接器和汽车连接器组件制造的关键环节,也是连接器制造企业的核心竞争力所在。

  公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式,形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。

  公司在模具和模具零件加工生产过程中不断探索和总结先进工艺技术,使先进工艺技术和先进设备得以有效融合。

  目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和EDM镜面加工等多项精密模具加工技术,具备了高精密度和高难度模具及模具零件的综合加工能力。

  公司冲压模具零件精度可达±0.001mm,模具整体制造精度达到±0.003mm,加工硬度达到HRC90-HRC92,表面粗糙度达到Ra0.04。

  (3)持续技术创新优势公司自设立以来专注于通讯连接器和汽车连接器领域的技术研究,紧密把握先进技术发展趋势,持续加强技术创新。

  公司建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系,形成了具有自主知识产权的技术规范。

  公司的下游客户主要为行业内的领先企业,下游客户的研发活动引领行业技术趋势。

  公司凭借完善的技术储备和强大的技术创新能力,可快速为下游客户进行新产品DFM开发服务,围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发,有效缩短了新产品的开发周期,从而提高对客户需求快速响应和市场反应的能力。

  公司在客户产品开发的基础上,针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进,对客户新产品开发提供一定的支持,有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

  (4)长期合作的优质客户及稳定的合作关系公司主要客户为安费诺、莫仕、泰科电子和中航光电等行业内知名的连接器厂商。

  上述企业具有悠久的发展历史和行业内领先的销售规模,制定了严格的供应商认证流程,以保证产品质量和供应的持续、稳定。

  基于供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高以及产品可靠性的考虑,客户不会轻易更换供应商。

  公司通过出色的模具开发能力和产品生产工艺、稳定的产品供应能力和过硬的产品品质,与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-21 立了长期稳定的合作关系。

  公司连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商,成为莫仕的优秀级供应商。

  同时,公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标,已与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等公司建立了稳定的合作关系。

  公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障,促进公司规模增长,从而进一步巩固公司的市场竞争地位。

  四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容(一)公司产品或服务的主要内容公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。

  公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大型数据存储和交换设备,以实现信号的高速传输。

  为防止信号传输过程中发生衰减和失真,通讯连接器组件需要具备极高的精度和强信号屏蔽能力,不仅要求连接器信号针尺寸精度,同时还要求信号针在多次注塑成型过程中受高温高压的冲击而不产生任何位移。

  公司通讯连接器组件主要面向安费诺、莫仕和中航光电等行业内知名的连接器厂商,经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统,并最终使用在华为、中兴通讯和爱立信等终端客户的产品中。

  受益于国内外移动通信网络建设的推进,公司通讯连接器组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

  公司生产的汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等,主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统,起到传输电流和信号等作用。

  目前,公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变,以现有工艺为基础,多品类开发产品,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标,不断加大新客户开发力度并与之深度合作。

  公司具有实现高精密度连接器组件产品制造的模具开发能力,为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业,入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业,拥有数控光学曲线磨床等先进的模具制造设备,具本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-22 有行业内较为领先的模具开发和制造能力。

  目前公司模具整体制造精度达到±0.003mm,加工硬度达到HRC90-HRC92,表面粗糙度达到Ra0.04。

  凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势,公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系,并连续多年成为安费诺、中航光电的战略供应商和莫仕的优秀级供应商。

  此外,公司积极开拓市场,开发新客户,目前公司已与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并相继开发了南都动力、蜂巢能源等新客户。

  公司产品可分为连接器及其组件和模具,其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件,模具产品包括精密模具和模具零件。

  1、连接器及其组件(1)通讯连接器组件公司主要为安费诺、莫仕和中航光电等客户提供高速背板连接器和I/O连接器组件,主要包括精密结构件和壳体(CAGE)等,是通讯连接器模块重要的组成部分。

  公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备,其主要应用场景如下:背板连接器I/O连接器单板典型结构单板通信基站中的背板和单板背板背板和单板组装截面背板连接器主要用于背板和单板之间提供可靠的信号连接和转换,I/O连接器主要用于单板与外部端口的信号传输。

  为实现通信信号高质量传输转换,防止信号衰减和失真,高速通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。

  适用于通信基站、服务器等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求,主要体现在传输速率的提高要求本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-23 连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器(模组),通讯连接器体积进一步缩小,产品精细程度进一步提升。

  此外,高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能,因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

  公司通讯连接器组件产品情况如下:产品名称产品功能、特性和示意图精密结构件产品特性:①信号PIN全自动高速冲压成型,屏蔽层二次注塑成型;②尺寸微小、高精度,信号PIN冲压公差控制在±0.005mm,注塑过程信号PIN变形程度控制在±0.02mm以内。

  产品功能:高速背板连接器和I/O连接器等高速通讯连接器模块核心传输组件。

  产品功能:本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-24 产品名称产品功能、特性和示意图绝缘、屏蔽、保护、固定和引导作用。

  通讯连接器壳体(CAGE) 产品特性:①壳体经分步高速冲压、组装、焊接等工序,工序复杂;②插脚采用3D鱼眼设计,免焊设计并满足保持力要求;③根据客户要求实现1xM、2xM多种规格;④具备良好屏蔽功能,加装散热器,具备良好散热功能。

  (2)汽车连接器及其组件公司汽车连接器及其组件主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统。

  相较其他应用领域的连接器,汽车连接器要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制,具备出色的机械性能、传导性能、电气性能、环境适应性和安全功能。

  汽车连接器对接触面的材料稳定、可靠,正向力稳定,电压和电流稳定等技术性能要求相对更高,同时对连接器插入力、保持力和耐热性等物理性能有着更高的要求。

  公司通过了ISO9001:2015管理体系认证、ISO14001:2016环境体系认证和国际汽车零件行业IATF16949:2016体系认证,亦通过了哈尔巴克、莫仕、泰科电子、比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等汽车零部件制造商严格的认证。

  公司汽车连接器及其组件产品情况如下:本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-25 产品名称产品功能、特性和示意图汽车连接器组件产品特性:①信号PIN全自动高速冲压成型、一次注塑成型;②抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能、传导性能和环境适应性。

  产品功能:一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。

  产品特性:①一次注塑成型;②抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能和环境适应性。

  汽车连接器产品特性:抗震动、抗冲击,具备出色的机械性能、电气性能和环境适应性。

  公司根据客户的连接器产品方案设计和开发精密模具,用于通讯连接器组件和汽车连接器组件的批量生产。

  精密模具的设计和开发是通讯连接器和汽车连接器生产的关键环节,是实现连接器组件量产的前提条件,模具的设计水平和制造工艺决定了连接器及组件的本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-26 精密度、良品率及生产效率。

  公司一直以来专注于通讯连接器组件和汽车连接器组件精密模具的设计和开发,紧密把握先进技术发展趋势,持续不断加强技术创新,在通讯连接器和汽车连接器模具设计开发方面形成了独特的优势。

  目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨圆形成型和EDM镜面加工等多项精密模具加工技术,冲压模具零件精度可达±0.001mm,模具整体制造精度可达±0.003mm,加工硬度达到HRC90-HRC92,表面粗糙度达到Ra0.04。

  公司具备较强的连接器组件精密模具开发能力,为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业,入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业。

  (1)精密模具公司根据客户的连接器产品方案自主设计开发和制造相应的精密模具零件,进行组立后成为精密模具。

  公司生产的模具的功能和主要应用领域如下:产品名称图例功能主要应用领域冲压模具冲压模具是将金属或非金属材料批量加工成特定冲压件的专用工具。

  公司冲压模具主要用于加工连接器组件中的精密接触件产品,模具精度可达±0.003mm。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-27 (2)模具零件模具零件是模具行业专有的用于冲压模具、注塑模具或自动化设备上的金属配件的总称。

  公司具备高精密度模具零件的设计开发和加工能力,拥有一支技术实力较强且经验丰富的模具零件设计与开发团队。

  公司配备了先进的模具加工设备,如慢走丝机、数控线切割机和数控光学曲线磨床等,能够实现高精密度的模具零件加工制造。

  公司主要模具零件产品的功能与用途如下:产品名称图例功能与用途边块用于在模具中挤压前后模仁,使前后模仁的基准边保持在同一基准点上。

  刀口与冲头配合使用,使模具零件能够按垂直于开合模方向或与开合模方向成一定角度滑动,使冲子冲穿料带,形成设计的胚料尺寸。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-28 产品名称图例功能与用途镶块在精密模具中起固定模板和填充模板之间空间的作用。

  (二)主要业务模式1、采购模式公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划,并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。

  生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后,采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价,并在选定供应商后向其下达采购订单,供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。

  公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验,检验确认无误后,交由仓库入库。

  (1)原材料公司主要原材料为五金材料、散热器、外购模具零件和塑胶材料等。

  公司与供应商签署了采购框架协议和质量保证协议,明确了原材料需要达到的批次合格率,对原材料进行严格的质量把控。

  通过对连接器组件产品的金属表面层进行电镀处理,增强产品的导电及其他物理性能。

  上述工序不涉及公司生产的核心环节,且国家政策指引要求对表面处理行业实行同类整合和园区化管理,在综合考虑环保因素和成本的情况下,公司将产品生产过程中的电镀加工委托给具有相关资质的外协单位完成。

  2、生产模式(1)连接器及其组件本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-29 公司连接器及其组件产品系根据客户个性化需求进行生产,不同客户的产品规格不同,公司主要根据客户订单需求进行生产。

  一方面,由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品,公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货,以满足客户交期要求;另一方面,由于公司连接器及其组件产品执行批量化、自动化生产,针对客户小批量的订单,公司往往进行标准批量生产以保证效率,因此存在部分生产备货。

  针对已经实现量产的连接器及其组件产品,公司生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划,由制造中心执行生产任务。

  针对新开发的连接器及其组件产品,公司在收到客户产品需求后先进行工艺设计和模具开发,并将试制的样品交付客户检验、测试。

  公司对连接器及其组件产品采取严格的品质把控,在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。

  (2)模具产品模具产品具有非标准化特点,公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。

  模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告(FAI报告)送达客户。

  由于模具需要经过设计、制造、试样等多个环节,且公司模具生产的连接器组件具有较高的工艺设计要求,因此模具的开发和生产周期相对较长,一般需要1-3个月。

  公司模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。

  3、销售模式公司采用直销模式,由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-30 (1)客户开发公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。

  公司主要客户安费诺、莫仕和泰科电子等均为连接器行业的知名跨国企业,在全球范围内设立了较多的子公司,公司在与其中的一些子公司建立稳固合作关系后,凭借较强的技术实力和产品质量,进一步扩展与其他子公司的合作,实现集团范围内的业务横向拓展。

  公司与客户进行初步接触后,客户一般先对公司进行供应商资质认证工作,并现场对公司进行考察。

  (2)订单获取公司连接器及其组件产品和模具产品具有非标准化特点,新开发的连接器及其组件产品需要先完成相应连接器模具的开发才能进行量产。

  客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。

  (3)客户结构公司产品应用领域主要为大型数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统,技术门槛较高,因此客户相对集中,主要为安费诺、莫仕、泰科电子、安波福和中航光电等行业内知名的连接器厂商。

  公司与主要客户建立了稳定的合作关系,连续多年成为安费诺和中航光电的战略供应商、莫仕的优秀供应商。

  公司积极与主要客户进行技术交流与沟通,获取客户的需求,在实现产品快速响应的同时对下游市场发展方向做出预判。

  在多年来与客户合作的过程中,公司在技术、工艺方面积累了丰富的经验,技术水平不断提升。

  在下游客户产品更新换代的同时能够不断满足客户的产品需求,增强了客户粘性。

  而下游客户为了保证产品的可靠性和稳定性,同样不会轻易改变与重要供应商的合作关系。

  公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行DFM评审。

  公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数,并进行核心工艺优化、模具开发和本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-31 样品制造。

  公司研发中心负责公司制造工艺创新优化,围绕既有的核心技术、工艺以及设备,不断开展纵向和横向的拓展性研究,持续进行工艺、技术优化以及机械自动化创新。

  公司电子产品中心则针对行业发展趋势,开发设计出适用于新一代通信网络的产品。

  五、发行人科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施(一)公司科技创新水平公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。

  公司产品可分为连接器及其组件和模具,其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件,模具产品包括精密模具和模具零件。

  经过十余年的发展,公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源,在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象,成为具备较强竞争力的技术领先企业。

  在通讯连接器领域,公司为安费诺、中航光电、莫仕等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件;在汽车连接器领域,公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕、泰科电子的供应商;同时,公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变,以现有工艺为基础,多品类开发产品,以终端汽车厂商和电池包厂商为目标。

  目前,公司与比亚迪、菲尼克斯电气建立了稳定的合作关系,并新开发了南都动力、蜂巢能源等客户。

  公司生产的通讯连接器组件最终应用于大型通讯设备、服务器、交换机等数据存储和交换设备,上述应用场景对于连接器的信号传输速率、完整性、稳定性、防干扰性具有较高的要求。

  同时,出于空间节省的要求,通讯连接器又具有小型化、微型化、高精密度的特征。

  公司生产的汽车连接器及其组件则要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制,具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性和安全功能。

  连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等,目本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-32 前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计,公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在较大的差异。

  公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新,建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系,形成了具有自主知识产权的技术规范。

  公司的核心技术体系具体情况如下:序号技术名称技术来源具体应用1精密模具设计开发技术自主研发通讯连接器和汽车连接器精密模具开发2 微型印制电路板连接器信号PIN冲压成型技术自主研发主要用于微型印制电路板连接器信号PIN冲压成型工艺3 高速I/O连接器插脚3D冲压成型技术自主研发主要用于高速I/O连接器壳体冲压成型工艺4 全自动卷对卷式信号PIN注塑成型技术自主研发主要用于通讯连接器信号PIN注塑成型工艺5 汽车连接器全自动信号PIN埋入技术自主研发主要用于汽车连接器信号PIN的注塑成型工艺6 自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术自主研发主要用于汽车连接器的注塑成型工艺7 10G byte/s高速集成网络连接器模组技术自主研发10G byte/s高速集成网络连接器模组产品的设计及生产工艺公司在客户产品开发的基础上,针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进,对客户新产品开发提供一定的支持,有效地提升了公司的整体服务能力和客户粘性。

  公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验,融入客户新产品设计和开发过程,可充分实现客户要求的产品各项性能指标,为客户供应符合设计要求的连接器组件产品。

  公司自主开发的精准定位模块及成型结构,保证了材料在冲压成型过程中多维方向的延伸率相同,可实现CRM微型印制电路板连接器信号PIN间距冲压公差小至±0.005mm,充分满足精度和平整度要求;公司全自动卷对卷式信号PIN注塑成型技术可实现通讯连接器精密结构件一次注塑成型,胶位薄度可达0.05mm;公司自主开发的高速率集成网络连接器模组传输速度可达10G bytes/s。

  (二)公司保持科技创新能力的机制和措施1、建立健全研发体系,推进自主研发公司高度重视研发体系的建立,结合公司的业务特点和业务优势,公司建立本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-33 了针对性强、分工明确的研发组织架构。

  公司设置了研发中心作为专门的研发机构,此外由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实,模具加工中心亦承担了部分研发活动职能,研发中心和模具加工中心构成了公司研发体系的完整配置。

  同时,电子产品中心主要从事新产品的前期开发、试做、客户认证、量产转移,并编制产品资料、加工工艺和质量文件,形成公司的新产品技术储备。

  公司始终坚持以市场为导向的研发计划安排,通过建立健全的研发体系,有效执行研发管理制度,加强对研发过程的管理,从严落实研发的各个环节,大力推进公司自主研发。

  2、高度重视人才培养,鼓励技术创新连接器行业具有人才密集型特征,是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、测控技术与仪器等多个专业。

  一方面,公司通过招聘不断引进人才,逐步壮大研发队伍;另一方面,公司根据业务的需要定期或不定期举行相关培训,积极鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训与活动,对员工进行专业化培训,加快人才的成长,为公司未来的业务发展打下基础。

  报告期内,公司研发人员从2019年末的54人到2022年3月末的185人。

  公司注重技术经验的传承,人员团队形成了合理的梯队结构,保证了管理的科学性和有效性。

  公司鼓励技术创新,建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系,通过上述激励机制,公司对表现突出的技术人员进行物质和精神奖励,对未达成绩效标准的员工进行适当的绩效考核。

  上述激励机制的建立将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合,充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性,有效促进了公司持续创新工作。

  3、持续加大研发投入,加快新产品研发进程为保障研发项目的质量,推动企业研发工作的持续、稳定发展,公司持续加大研发投入,为公司的技术创新、人才培养等创新机制奠定了基础。

  本次证券发行的募集文件 募集说明书1-1-34 公司目前在研产品主要情况如下:序号项目名称进展或阶段性成果具体应用前景1 新能源汽车刹车系统集成控制连接器的研发已完成相关的技术验证,工艺流程已得到客户认可新能源汽车Onebox制动系统2信号线缆组件连接器的研发初步研发成功,在小批量送样阶段新能源线弹性多触点通讯连接器的研发已完成相关的技术验证,工艺流程已得到客户认可背板连接器4高速通讯连接器组件的研发初步研发成功,在小批量送样阶段通讯中I/O连接器5多层接口连接器组件的研发初步研发成功,在小批量送样阶段通讯中I/O连接器6水冷散热器及热管模组的研发初步研发成功,在小批量送样阶段通讯中I/O连接器7 散热器多模块组合关键功能技术的研发已送样,客户正在测试验证通讯中I/O连接器8高速通讯精密端子连接器的研发在小批量试产阶段背板连接器9卷制插孔与插针精密连接器的研发初步研发成功,在小批量送样阶段背板连接器10 高速接口系列连接器产品的研发(CAGE组装项目) 初步研发成功,在小批量送样阶段通讯中I/O连接器11新能源汽车新型导电母排技术的研发正在研发打样阶段新能源汽车动力连接12 新能源汽车超低温超导母排技术的研发正在研发打样阶段新能源汽车动力连接13 新能源汽车新型高低超导母排技术研发正在研发打样阶段新能源汽车动力连接14插座壳体连接器的研发进行反复样品试制试验,并进行性能测试通讯中I/O连接器15服务器散热器的研发开展改进工作,完善样品性能终端为通信服务器4、加强知识产权管理公司高度重视知识产权管理,一方面,公司通过对核心技术申请专利权,保护公司的知识产权;另一方面,对于涉及核心工艺等高度机密的技术实行分级管理。

  公司还与核心技术人员签署了技术保密协议,